La filial alemana de Telefónica planea colocar deuda en euros durante las próximas semanas. Al parecer, el movimiento estaría encarado a reducir los costes de financiación de la compañía, dado que emitir bonos en Alemania sale más barato, a día de hoy, que hacerlo desde España.
Telefónica Deutschland Holdings ha contratado, según informa la agencia Bloomberg, al banco suizo UBS, al estadounidense Bank of America y a los alemanes BayernLB y Commerzbank para que le ayuden a preparar la operación.
Los bonos a emitir comprenderán un plazo que va desde los cinco años hasta los siete años. Se espera que la recaudación mínima sea de unos 500 millones de euros. La calificación de la filial por parte de la agencia de rating Fitch es de BBB.
La principal responsable de la filial, Rachel Empey, se va a reunir con inversores en Fráncfort, Munich, Ámsterdam, Londres, Zurich y París en los próximos días para explicar las condiciones de esta subasta. Telefónica Deutschland tenía, a finales del 2012, 842 millones de euros emitidos en deuda, contra los 51.300 millones de euros emitidos por la matriz española.
Acceda a la versión completa del contenido
Telefónica emite deuda desde su filial alemana
Este hito supone un nuevo récord del mercado laboral español en un contexto de crecimiento…
En este nuevo escenario, los inversores están reconfigurando sus estrategias ante el impacto directo del…
Nuestro país cuenta con más de 7 800 km de costa, esencial tanto para la…
El mercado energético arranca la semana con fuertes tensiones tras el endurecimiento del conflicto y…
El aviso supone el cuarto plazo anunciado por Trump desde finales de marzo, en un…
La entrevista se publica en vísperas del juicio en la Audiencia Nacional, donde Bárcenas comparecerá…