Abertis se ha convertido en la primera constructora española en apuntarse a emitir deuda corporativa para aprovechar la reciente reapertura del mercado a este tipo de papeles. En total, la catalana, aún con flecos por cerrar en su operación cruzada con OHL y Brookfield en Brasil, ha conseguido colocar bonos por 750 millones de euros entre inversores cualificados.
La presidida por Salvador Alemany cerró ayer una emisión de bonos con cupón anual del 4,75% y siete años de vida, hasta octubre de 2019, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La operación permite a la cotizada de infraestructuras alargar el calendario de vencimientos de su deuda y mantener unos “competitivos” costes de financiación.
En línea con la gran demanda cosechada por las últimas emisiones de deuda llevadas a cabo por cotizadas españolas, Abertis registró solicitudes para sus papeles por 4.000 millones de euros, más de cinco veces lo finalmente colocado. Una emisión que, según la compañía, se repartieron 350 inversores institucionales, con amplia representación de extranjeros.
Con la emisión, una de las más a largo plazo de las emitidas últimamente, Abertis se suma a Telefónica, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Enagás y Repsol, entre otras firmas españolas que han acudido al mercado mayorista desde que el Banco Central Europeo presentó su nuevo programa de compra de bonos soberanos. A cierre del primer semestre del año, la de Alemany contaba con un pasivo vivo de 13.174 millones de euros, un 5% inferior al de cierre del ejercicio 2011.
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