Banco Popular llegaba a apuntarse en la sesión de este jueves descensos de hasta el 4,5%, consecuencia del porcentaje de inversores que han acudido al canje de preferentes propuesto por la entidad, que ha quedado por debajo de las expectativas del mercado. Su retroceso bursátil tan solo era superado por el de la nacionalizada Bankia (-6%).
De los 436,2 millones de euros en preferentes de Banco Popular y del Pastor, y en deuda subordinada de este último, a los que iba dirigida la oferta del primero de ellos, tan solo los tenedores representativos del 59% de su valor nominal han acudido al canje, propuesto al mercado el pasado jueves 21 de junio. Estos inversores recibirán, una vez se cierre la emisión, bonos convertibles en acciones con vencimiento el 29 de marzo de 2014, momento en que recibirían en su lugar las acciones cotizadas correspondientes.
Con este movimiento, el Popular busca reforzar su capital de cara a la absorción en proceso del gallego Banco Pastor, ya que los convertibles computan como capital de máxima calidad a efectos del cálculo de solvencia de las entidades crediticias. En total, incrementará su fortaleza en 256,9 millones de euros -equivalentes al porcentaje que ha aceptado el canje- y alcanzará los 2.580 millones de euros en lo que va de año.
Desde que comenzara 2012, la entidad de Ángel Ron ha realizado otras cuatro operaciones similares con las que ha mejorado su solvencia. Antes de fin de este mes de junio, desde el banco prevén alcanzar un ‘core capital’ del 9,95% y superar el 10,2% al cierre del ejercicio en curso.
A los descensos de hoy, indicaban los expertos, también contribuía el persistente temor a que finalmente el Popular tenga que recurrir al rescate europeo para digerir con holgura al Pastor. Sin embargo, el volumen de negocio se mantenía por debajo de su media anual al ecuador de una jornada que algunos analistas califican de espera a las conclusiones del Consejo Europeo que hoy y mañana se celebra en Bruselas. En las ventas destacaban las gestiones de Barclays, BBVA y el propio Popular. En compras, el protagonismo iba a parar a las mesas de Société Générale, Banesto y Deutsche Bank.
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