Unicredit ampliará su capital en 13.000 millones de euros, despedirá a 14.000 trabajadores y venderá activos tóxicos por un importe de 17.700 millones. Las acciones de Unicredit se han disparado en la jornada de hoy un 15,92% al cierre del mercado hasta alcanzar los 2,81 euros después de que el banco italiano haya anunciado esta mañana un ambicioso plan estratégico que contempla 14.000 despidos y una ampliación de capital de 13.000 millones de euros.
El mayor banco italiano responde así en el mercado tras dar a conocer el nuevo plan estratégico en el que confía para reforzar su solvencia: ampliará su capital en 13.000 millones de euros -la mayor operación de este tipo vista en Italia hasta la fecha-, despedirá a 14.000 trabajadores y prevé vender activos tóxicos por un importe de 17.700 millones.
De esta forma, la entidad espera elevar la ratio de capital básico por encima del 12,5% en 2019, frente al 10,8% del 30 de septiembre de 2016, reducir sus costes de personal en 1.100 millones de euros y recortar en otros 600 millones sus costes operativos, para rebajar su base de costes a unos 10.600 millones de euros en 2019, en comparación con los 12.200 millones de 2015.
Para la ampliación de capital, que se someterá a la aprobación de la junta general extraordinaria convocada para el próximo 12 de enero, el banco ha contratado los servicios de asesoramiento de Morgan Stanley y UBS, mientras BofA Merrill Lynch, JP Morgan y Mediobanca serán los coordinadores globales y ‘bookrunners’ de la transacción. Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International y HSBC actuarán como coordinadores globales y colocadores conjuntos.
Por otro lado, Unicredit realizará la limpieza de su balance, a través de la venta de una cartera de créditos morosos por valor de 17.700 millones de euros, en dos fases. Pretende desprenderse de al menos un 20% del total el año 2017.
Asimismo, el banco italiano asumirá provisiones por valor de 12.200 millones de euros por distintos elementos extraordinarios en sus cuentas del cuarto trimestre del año. En cuanto al recorte de plantilla, que suma finalmente 6.500 despidos más a los ya anunciados anteriormente por el banco, hasta un total de 14.000 trabajadores afectados, se llevará a cabo hasta el año 2019.
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