La concesionaria OHL se ha embolsado plusvalías por 110 millones de euros con la venta de un 7% de Abertis que pretende dedicar a reforzarse en Chile, Colombia y Perú. Abertis digiere este miércoles la inesperada retirada de su segundo accionista de referencia: OHL. La concesionaria ha reducido prácticamente a la mitad su participación en la catalana apenas una semana después de haber negado esta posibilidad. A pesar del recorte del 3%, la presidida por Salvador Alemany aguanta los 12 euros por acción.
La operación de venta por un 7% de Abertis mediante una colocación acelerada entre inversores cualificados fue anunciada por OHL en la sesión de ayer, ya con el mercado cerrado a negociación. El paquete ascendía a un total de 69,33 millones de acciones, por las que ha conseguido 11,75 euros la unidad. Este precio se traduce en un descuento del 8,9% frente a mercado y plusvalías de 110 millones para la concesionaria.
Desde OHL se ha informado de que este importe se destinará al repago de deudas vinculadas precisamente a la participación en la catalana, así como de otros préstamos que tienen como garantía acciones de su filial en México, así como “financiar los compromisos de capital de las nuevas concesiones”. En torno a este punto, se ha destacado especialmente el papel que jugarían Chile, Colombia y Perú.
Este movimiento, aprobado ya bajo la presidencia de Juan Villar Mir, hijo del hasta la semana pasada presidente de OHL contrasta con lo que este último anunció la semana pasada antes de ceder el testigo a su vástago. El ya expresidente subrayó que Abertis “es una empresa bien administrada y tiene como primer accionista un amigo muy respetado como La Caixa; además, es constante en sus dividendos”, por lo que se descartaba una desinversión a corto plazo.
Después de la colocación confiada a UBS como entidad coordinadora y a los gestores de Bank of America-Merrill Lynch y JP Morgan como colocadores conjuntos, Abertis ha llegado a marcar 12,25 euros por acción en los cruces más madrugadores de este miércoles. Este precio supone un descuento del 5% frente al cierre de ayer, caída inferior a la que habría supuesto igualar el importe obtenido por un OHL que mantiene en cartera un 6,93% de su compañera de sector.
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