OHL consigue demanda suficiente para cubrir en siete veces su macroampliación

El grupo concesionario que preside Juan Miguel Villar Mir ha colocado un 99,85% de sus nuevos títulos en la primera ronda de asignación entre antiguos accionistas. OHL ha dado cuenta del resultado final de la adjudicación de títulos de su macroampliación de capital. La concesionaria ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha recibido demanda suficiente como para cubrir en 7,2 veces el importe de 1.000 millones de euros fijado en la oferta.

De este modo, el grupo presidido por Juan Miguel Villar Mir ha logrado colocar con holgura los 199,01 millones de nuevas acciones con las que busca sanear su balance financiero, fundamentalmente mediante la reducción de deuda. De estos títulos, un 99,85% se ha colocado en el periodo de suscripción preferente para antiguos accionistas de la sociedad, mientras que el restante 0,15% ha encontrado dueño en el periodo de asignación adicional entre algunos de estos mismos inversores, dispuestos a asumir un peso mayor que el que les hubiera correspondido proporcionalmente.

Hace dos días, OHL anunciaba ya haber recibido suficiente demanda inversora como para cubrir en 1,65 veces los 1.000 millones de euros ofertados Una ya de por sí abultada sobresuscripción de la que ha sido artífice Banco Santander, agente de la operación encabezada por el presidente y máximo accionista.

El objetivo de esta operación es dotar a OHL de “una estructura de capital más sólida y sostenible”, reforzando la implementación del plan estratégico, al tiempo que reducir “sustancialmente” el endeudamiento de la compañía. Estos nuevos títulos cuentan de momento con un precio de 5,02 euros unitarios, cota que supone un descuento del 61,5% respecto a los 13,14 euros a los que cerró la víspera de anunciarse la emisión

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