La emisión se fijó con un diferencial de 45 puntos básicos sobre el midswap para dar una rentabilidad para el inversor del 0,933%. Banco Popular completó ayer una nueva emisión de cédulas hipotecarias por un importe total de 750 millones de euros y a un plazo de seis años. La emisión se fijó con un diferencial de 45 puntos básicos sobre el midswap (índice de referencia de las emisiones a largo) para dar un cupón del 0,875% y una rentabilidad para el inversor del 0,933%.
Un 66% de la demanda correspondió a inversores internacionales y el 34% restante a nacionales. La demanda de la emisión estuvo constituida por 32 órdenes y en relación con los inversores internacionales, destacaron las órdenes de Alemania con un 30%, Italia con un 10%, Reino Unido con un 10% o Portugal con un 4%.
En 2015, Popular ha emitido un importe total de 5.050 millones de euros. En relación a este importe total, las emisiones más importantes han sido: 500 millones en deuda senior entre un 74% de inversores internacionales, 3.000 millones en cédulas con tipos históricamente bajos para el banco así como 750 millones en Additional Tier 1, que fue colocada íntegramente y en muy pocas horas entre inversores cualificados internacionales.
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