Euskaltel y Grenergy toman el relevo de los estrenos en Bolsa española

Ambas compañías han recibido hoy el visto bueno de los supervisores de los mercados en los que pronto cotizarán para iniciar los trámites del debut. La llegada de nuevos inquilinos a la Bolsa española sigue en este año que apunta a récord en captación de capitales en el parqué. Este viernes Euskaltel y Grenergy han recibido el visto bueno para debutar respectivamente y en breve en el Mercado Continuo y el Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

Una vez obtenido el visto bueno de los pertinentes supervisores de mercado, comienza el proceso de prospección de demanda para fijar el precio definitivo de colocación y dar el salto a cotización. El estreno de la operadora de telefonía se producirá muy próximo al cierre de la OPA de Orange por Jazztel.

La salida a Bolsa de Euskaltel se llevará a cabo mediante la venta de un 63,55% del capital social de la empresa, que hasta ahora se reparten Kutxabank, Iberdrola e International Cable. En función de la horquilla de precios que se ha barajado para su estreno entre 8,7 y 11,05 euros por acción, su capitalización podría ir de los 700 a los 888 millones de euros.

De colocarse todo el paquete anunciado, Kutxabank reducirá su peso en la ‘teleco’ hasta el 30,1%, mientras que los demás hasta ahora accionistas simplemente dejarán de serlo. Cada una de las 126,54 millones de acciones de la compañía están inscritas con un valor nominal de 3,00 euros. En el caso de que el apetito inversor sea notable, el porcentaje a colocar podría incrementarse hasta el 69,9%, con lo que el banco heredero de las antiguas cajas de ahorros vascas adelgazaría aun más su cartera.

El calendario previsto pasa porque el próximo 29 de julio comience el periodo de tanteo entre inversores potenciales para fijar precio. La cotización llegaría el día 1 de julio. Además, se da la circunstancia de que como en otras salidas a Bolsa recientes, los trabajadores de la compañía se convertirán en accionistas, pues para ellos se ha reservado un 1,3% del capital. Este mismo modelo lo siguió Talgo para con sus empleados y Naturhouse para sus franquiciados.

Los fondos captados se destinarán a reducir endeudamiento, a financiar un programa de incentivos para directivos y quizá para operaciones corporativas, pues la firma vasca ha abierto la puerta a posibles compras en el próximo año o año y medio en un sector que en los últimos meses ha registrado multitud de operaciones. Además, la futura cotizada ha empleado el reclamo de altos dividendos, como ya hizo Saeta Yield, al afirmar que sus recurrentes ingresos “respaldarán una atractiva política de remuneración al accionista”.

Una renovable en el MAB

Por su parte, la comisión de incorporaciones del MAB ha remitido al consejo de administración de esta plataforma de cotización para empresas en expansión un informe favorable a la admisión a negociación de Grenergy Renovables. Una vez que se complete el proceso, se convertirá en la compañía número 30 de este mercado.

La renovable ha designado a Norgestión como asesor registrado, Andbank España e Intermoney Valores actuarán como entidades colocadoras y Banco Sabadell permanecerá como proveedor de liquidez, según figura en el comunicado oficial.

Grenergy Renovables es un desarrollador de proyectos y productor independiente de energía a partir de fuentes renovables, principalmente solar fotovoltaica, una de las más perjudicadas por la reforma energética del ministro José Manuel Soria. Sin embargo, esta compañía ha desarrollado proyectos en Chile desde sus orígenes en el año 2007 y actualmente cuenta con presencia también en México y Perú, donde también desarrolla parques eólicos.

Acceda a la versión completa del contenido