Cada una de las acciones de la compañía debutará a 9,25 euros por acción. Un montante suficiente como para ser la 52 compañía más valiosa del Mercado Continuo y adelantar a su rival. Talgo debutará este jueves en Bolsa a razón de 9,25 euros por acción. Un precio que se sitúa solo 25 céntimos por encima del mínimo previsto por la compañía y que, sin embargo, le bastará para adelantar a CAF en valor bursátil. La decana ferroviaria del parqué español traquetea ahora en torno a los 1.050 millones de euros de capitalización.
En función del precio al que mañana a las 14:00 horas se estrenará Talgo en Bolsa, su capitalización bursátil ascenderá a 1.260 millones de euros. Y su valoración podría ir al alza, ya que a pesar de que la colocación se ha saldado en la parte baja del rango inicialmente fijado entre los 9,00 y los 11,50 euros por acción, fuentes próximas al proceso aseguran que son muchos los inversores que se han quedado fuera.
La técnica empleada por Talgo parece haber estado en seleccionar un núcleo duro de inversores reconocidos más que sacar el máximo partido a la operación, como sí ha hecho Abertis con Cellnex, al punto de haber colocado sus acciones al máximo precio previsto a por un porcentaje de capital social superior al inicialmente anunciado. En este sentido, fuentes destacan que la ferroviaria habría recibido demanda por tres veces los 67 millones de acciones que finalmente se han adjudicado.
Mientras que en Cellnex se habría aprovechado para conseguir los máximos ingresos posibles con la operación, contando con la premisa de que el objetivo de Abertis era abandonar su posición de control sobre la firma, en Talgo se habría primado el contar con inversores de referencia amables hacia el actual equipo gestor. En este sentido, el fondo de inversión que aún ahora controla el 100% de la industrial mantendrá una cuota de poder del 51% como mínimo.
El debut de Talgo en Bolsa se vivirá con intensidad no solo en el madrileño Palacio de la Bolsa, donde finalmente tendrá lugar el tradicional toque de campana. También en las instalaciones de la compañía de origen vasco pero ahora radicada en Madrid todos los empleados han sido invitados a ser testigos del acontecimiento gracias a la instalación de pantallas en sus fábricas y oficinas, según ha podido saber este portal. Asimismo, como ocurrirá en el emblemático edificio de la Plaza de la Lealtad, los trabajadores -a los que previamente se había invitado a recibir acciones de la compañía- también serán convidados a un cóctel para celebrar el desembarco bursátil.
Banco Santander, JP Morgan y Nomura han encabezado el proceso que mañana llegará a su culmen como bancos directores de la colocación. Una tarea en la que también se han empleado Bankinter, BBVA, Crédit Agricole, JB Capital Markets, N+1, Natixis y Société Générale, mientras que Rothschild ha actuado como asesor de una operación que ha estado reservada a inversores institucionales, sin tramo alguno para minoristas.
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