La filial de Abertis está en la fase final de las negociaciones con varios fondos de infraestructuras y otros soberanos que actuarán de inversor ancla.
Las acciones de Abertis lograban subir un 0,63% a media mañana hasta los 16,71 euros, dentro de un Ibex que a la misma hora lograba anotarse apenas un 0,03%. Según publica hoy El Confidencial, AbertisTelecom Terrestre (ATT) dará entrada a un socio que comprará hasta un 15% por cerca de 550 millones de euros, antes de la OPV, que se espera para el segundo trimestre del año.
La filial de Abertis está en la fase final de las negociaciones con varios fondos de infraestructuras y otros soberanos que actuarán de inversor ancla. En ese sentido, según apunta este medio, Abertis tiene encima de la mesa varias ofertas de fondos privados como IMF Global Infraestructure, Brookfield, Morgan Stanley, Goldman Sachs, KKR (en asociación con AP Towers), PSP Investment (socio del Santander en energías limpias), así como otros dependientes de gobiernos, como GIC, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) y Kuwait Investment Authority (KIA).
Criteria, el holding inversor de La Caixa, máximo accionista de la matriz, también estaría estudiando tomar una participación minoritaria en la nueva sociedad cotizada, según distintas fuentes.
Los analistas de Ahorro Corporación señalan en un informe que en caso de que este posible socio adquiera un 15% de ATT por 550 millones, supondría valorar el 100% del EV de ATT en 3.667 millones de euros.
Esta cifra está completamente en línea con lo que se venía especulando (y tras incluir la reciente compra de Wind), aunque muy por encima de la valoración de estos expertos. En ese sentido, en caso de confirmarse la noticia, supondría incrementar la valoración de Abertis en +863,3 millones (0,96 euros por acción), ó +5,8% con respecto a la valoración actual, teniendo en cuenta que en Ahorro Corporación valoran el EV de ATT en 2.802,7 millones de euros.
Abertis celebra hoy en Barcelona su Junta General Ordinaria de Accionistas, en la que está prevista la aprobación de una ampliación de capital, con cargo a reservas voluntarias. En concreto, se ampliará capital en 134,7 millones de euros, a través de la emisión y puesta en circulación de 44.915.252 nuevas acciones ordinarias que se integrarán en la serie y clase únicas de la compañía.
Se reconoce a los accionistas el derecho de asignación gratuita de las nuevas acciones, en la proporción de una acción por cada 20 antiguas que posean. Además, se dará el visto bueno a la política de dividendo, con un importe máximo a distribuir correspondiente a 0,66 euros por acción, incluido el dividendo a cuenta satisfecho.
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