La gigante presidida por César Alierta ha contado con el respaldo del mercado para esta nueva emisión que se ha saldado con el cupón más bajo de su historia. Telefónica ha procedido al cierre de una nueva emisión de deuda aprovechando el buen clima de los mercados de financiación mayorista. Tras dos revisiones a la baja de los costes de colocación gracias a la fuerte demanda registrada, la gigante ha conseguido encontrar dueño para 850 millones de euros en obligaciones perpetuas subordinadas.
La emisión se ha colocado íntegramente entre inversores cualificados y devengará anualmente a un interés fijo del 4,20% desde la fecha de emisión hasta el 4 diciembre de 2019. Posteriormente, devengarán un interés fijo igual al tipo swap a cinco años aplicable más un margen del 3,806% anual hasta el 2024. Después se irá incrementando paulatinamente hasta el 4,806% anual a percibir desde diciembre de 2039 en adelante.
Desde la compañía que preside César Alierta se prevé que la suscripción y el desembolso de las obligaciones tengan lugar el próximo 4 de diciembre. Además, serán negociables en la Bolsa de Londres, bajo cuyas normas se ha llevado a cabo la emisión. Estos papeles amortizables a partir del quinto año han registrado una demanda 3Telefónica aprovecha la caída de tipos para cerrar una nueva emisión de deuda
Telefónica ha procedido al cierre de una nueva emisión de deuda aprovechando el buen clima de los mercados de financiación mayorista. Tras dos revisiones a la baja de los costes de colocación gracias a la fuerte demanda registrada, la gigante ha conseguido encontrar dueño para 850 millones de euros en obligaciones perpetuas subordinadas.
La emisión se ha colocado íntegramente entre inversores cualificados y devengará anualmente a un interés fijo del 4,20% desde la fecha de emisión hasta el 4 diciembre de 2019. Posteriormente, devengarán un interés fijo igual al tipo swap a cinco años aplicable más un margen del 3,806% anual hasta el 2024. Después se irá incrementando paulatinamente hasta el 4,806% anual a percibir desde diciembre de 2039 en adelante.
Desde la compañía que preside César Alierta se prevé que la suscripción y el desembolso de las obligaciones tengan lugar el próximo 4 de diciembre. Además, serán negociables en la Bolsa de Londres, bajo cuyas normas se ha llevado a cabo la emisión. Estos papeles amortizables a partir del quinto año han registrado una demanda 3,5 veces superior al importe finalmente colocado.
El cupón de la emisión se ha situado 200 puntos básicos por debajo del bono híbrido emitido a finales del año pasado y por tanto se convierte en el menor jamás emitido por Telefónica. Un hito conseguido gracias a la participación de más de 250 inversores, procedentes de fuera de España en más de un 95%.
Estas obligaciones cuentan con un importe nominal unitario de 100.000 euros y, aunque tendrán carácter perpetuo, serán amortizables a opción del emisor a partir del quinto año de su emisión. La operadora de teléfono también ha indicado que podrá diferir el pago de los intereses devengados por las obligaciones sin que ello suponga un supuesto de incumplimiento.,5 veces superior al importe finalmente colocado.
El cupón de la emisión se ha situado 200 puntos básicos por debajo del bono híbrido emitido a finales del año pasado y por tanto se convierte en el menor jamás emitido por Telefónica. Un hito conseguido gracias a la participación de más de 250 inversores, procedentes de fuera de España en más de un 95%.
Estas obligaciones cuentan con un importe nominal unitario de 100.000 euros y, aunque tendrán carácter perpetuo, serán amortizables a opción del emisor a partir del quinto año de su emisión. La operadora de teléfono también ha indicado que podrá diferir el pago de los intereses devengados por las obligaciones sin que ello suponga un supuesto de incumplimiento.
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