Acciona abre la puerta a la emisión de deuda por un tercio de su valor en Bolsa

Acciona avanza en su plan de reestructuración de capitales. La cotizada ha registrado un programa para la emisión de hasta 1.000 millones de deuda en Irlanda. Acciona ha registrado un programa de emisión de deuda en la Bolsa irlandesa con el que deja la puerta abierta al lanzamiento de hasta 1.000 millones de euros. Un importe que alcanza un tercio de su capitalización bursátil y del volumen total a colocar que los accionistas de la firma aprobaron en su última junta general.

La operación, notificada por Acciona al supervisor bursátil español ya al cierre del mercado, se enmarca en la estrategia del grupo para suavizar su dependencia del crédito bancario. Uno de los capítulos fundamentales del plan de ajuste lanzado por la compañía que preside José Manuel Entrecanales el año pasado y que ha pasado ya por algunas cuantiosas desinversiones.

El folleto de esta operación financiera ya ha recibido el visto bueno de los supervisores irlandeses y contempla la emisión de títulos con vencimiento superior a un año. Ya a principios de 2013, la cotizada española registró un programa de colocación de pagarés a corto plazo por 500 millones de euros que renovó al término del ejercicio.

Se prevé que estos nuevos valores de renta fija sean admitidos a negociación en el parqué de Dublín, si bien se deja la puerta abierta a su posible registro en otros mercados. De cara a las posibles emisiones, BBVA ha sido designado ya como coordinador de la operación.

En el parqué madrileño, Acciona ha cerrado sesión con alzas del 1,25% hasta alcanzar los 66,52 euros por título. La compañía ha explicado que no tiene necesidad de refinanciaciones para los próximos años.

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