La fillial brasileña del Banco Santander, planea vender hasta 6.000 millones de reales (2.219,87 millones de euros) en acciones en los mercados locales, según ha informado la entidad en un comunicado al regulador bursátil de aquel país. Será una salida a Bolsa en toda regla que intenta aprovechar el momento pujante que viven el mercado financiero de Sao Paulo.
La venta, planeada para la segunda mitad del año, forma parte de un plan del Santander para fortalecer su base de capital en Brasil e incrementar sus préstamos en el país, informa el diario local Valor Económico. El propio Santander, Merrill Lynch, Bank of America , Credit Suisse y UBS serían los coordinadores de la oferta de acciones. La entidad tiene una elevada presencia en Brasil.
El año pasado, un consorcio integrado por el Santander compró el holandés ABN Amro. Así en el marco de este acuerdo, la entidad presidida por Emilio Botín se hizo con Banco Real, filial brasileña de ABN Amro, que unió a su negocio minorista ya existente. Actualmente, el banco es el tercero más grande de los privados en Brasil, por detrás de Itau Unibanco y Bradesco. En este contexto, el Santander se ha expandido rápidamente por Brasil y ha comunicado su intención de seguir haciéndolo.
La entidad espera alcanzar para 2010 un beneficio de 8.000 millones de reales (2.901 millones de euros) en Brasil, tras haberse completado la integración en Banco Real. Según destacó Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander, “para 2010 apuntamos a un beneficio cercano a los 8.000 millones de reales, que recoge unas mayores sinergias que las que inicialmente habíamos previsto”.
“No hay motivo por el cual nuestras operaciones no generen a medio plazo un beneficio neto similar al ‘mejor de la clase’ en Brasil”, comunicó la entidad en una presentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Asimismo, el propio Botín destacó en una presentación ante analistas que el Santander invertirá en este período unos 928 millones de euros en Brasil.
El presidente del Santander, Emilio Botín, aseguró recientemente que “incrementaremos los ingresos y el volumen de negocio en un 15%” en los próximos dos años. Botín también dijo que espera generar en Brasil en los próximos tres años un ahorro de 870 millones de euros, debido a la integración de Santander Brasil con Banco Real.
Los bancos de EEUU han mostrado un apoyo unánime a la economía brasileña, ante los evidentes signos de recuperación que ésta ha demostrado en las últimas semanas.
Así, el banco brasileño privado Banco Bradesco, como la entidad Itau Unibanco Holding, lograron que la entidad norteamericana Goldman Sachs subiese su recomendación, y la situase en «compra» tras haber estado en «neutral» debido a la pronta recuperación de la economía brasileña y al beneficio que ambas entidades están logrando rescatar de la misma.
«El tercer trimestre comenzará a enseñar signos de recuperación gracias a un incremento en los préstamos», afirmaron algunos analistas de Goldman Sachs. «Incluso la demanda de préstamos por parte del consumidor se incrementa, y los bancos han respondido a ello. Esto es consistente con el mensaje que han estado lanzando los directores de bancos, que básicamente se han referido a que lo peor de la crisis ya ha sucedido», puntualizaron.
Por otra parte, el Producto Interior Bruto (PIB) del país carioca podría incrementarse un 2,2% en el segundo trimestre, en comparación con el primero, según un informe elaborado por Bank of America. «La producción industrial, y especialmente las ventas al por menor, han evolucionado de una manera más potente de la esperada, siguiendo así la mejora que ha experimentado el mercado crediticio yla confianza del consumidor», informó la entidad estadounidense.
Por su parte, las acciones a futuro del principal indicador de la bolsa brasileña, Bovespa, crecieron, indicando que sus cálculos pueden conseguir el mayor incremento semanal de los últimos dos meses, en parte gracias a la nueva recomendación de Goldman Sachs a las dos entidades cariocas.
También Petrobras experimenta mejoras en algunos mercados conforme el precio del crude vuelve a incrementarse. Además, la petrolera estatal ha inaugurado una oficina en Cuba para controlar mejor la explotación de nuevos yacimientos en el Golfo de México.
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