México emite deuda con vencimiento a 100 años

México ha emitido bonos por valor de 1.000 millones de dólares (725,521 millones de euros) en los mercados internacionales, con un vencimiento en 2110, según ha informado el ministerio de Hacienda. La rentabilidad de los papeles es de 6,1% y tiene un cupón de 5,75%. Las ganancias de la venta cubrirán las amortizaciones de la deuda externa para el resto de la presente administración, que concluye en diciembre de 2012, según ha informado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La emisión ha sido colocada por Deutsche Bank AG and Goldman Sach.

Con esta operación, México consigue realizar la mayor emisión de este tipo en América Latina. La secretaría de Hacienda indicó que la situación tenía condiciones y costos favorables, por lo que “había que aprovechar los bajos tipos de interés”, como ha declarado Ernesto Cordero, ministro de Hacienda mexicano.

“En términos de monto, la de México es la emisión más grande para ese plazo y esto dará una nueva referencia a los mercados financieros. A plazos tan largos las emisiones eran con montos muy pequeños, en promedio de cien millones de dólares”, ha afirmado Cordero.

El Ejecutivo ha explicado que en los últimos años el manejo de la deuda pública se ha centrado en mejorar las condiciones de interés y de plazos para los pasivos en moneda extranjera.

Hacienda ha señalado que esta demanda «pone de manifiesto la confianza del público inversionista en la política económica que se viene instrumentando en la presente administración».

Desde el Ministerio de Hacienda han anunciado que México no tendrá que recurrir a los mercados internacionales en los próximos dos años, “a no ser que, como en esta ocasión, encontraran una gran oportunidad, con unas buenas tasas”, ha declarado Cordero.

Con esta operación, México consigue realizar la mayor emisión de este tipo en América Latina. La secretaría de Hacienda indicó que la situación tenía condiciones y costos favorables, por lo que “había que aprovechar los bajos tipos de interés”, como ha declarado Ernesto Cordero, ministro de Hacienda mexicano.

“En términos de monto, la de México es la emisión más grande para ese plazo y esto dará una nueva referencia a los mercados financieros. A plazos tan largos las emisiones eran con montos muy pequeños, en promedio de cien millones de dólares”, ha afirmado Cordero.

El Ejecutivo ha explicado que en los últimos años el manejo de la deuda pública se ha centrado en mejorar las condiciones de interés y de plazos para los pasivos en moneda extranjera.

Hacienda ha señalado que esta demanda «pone de manifiesto la confianza del público inversionista en la política económica que se viene instrumentando en la presente administración».

Desde el Ministerio de Hacienda han anunciado que México no tendrá que recurrir a los mercados internacionales en los próximos dos años, “a no ser que, como en esta ocasión, encontraran una gran oportunidad, con unas buenas tasas”, ha declarado Cordero.

También ha indicado que la demanda por esta emisión fue 2,5 veces más que el monto colocado y con una rentabilidad menor al 6,22% que dio México en el mes de abril en sus bonos a 30 años. Con una emisión en yenes prevista para finales de este mes, el gobierno ha cubierto sus necesidades de financiamiento en los mercados de capital internacionales hasta finales del 2012, ha informado el ministerio.

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