Jaime Echegoyen, director ejecutivo de la Sareb
La Sareb ha suscrito con TPG Real Estate Partners -la plataforma de inversión inmobiliaria del fondo TPG-, un acuerdo para la venta del 75% de las acciones de Témpore Properties Socimi, cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), por unos 247 millones de euros.
Según ha señalado el conocido como ‘banco malo’, los términos del acuerdo alcanzado establecen que TPG Real Estate Partners pagará un precio indicativo de 12,17 euros por cada acción de la socimi, unos 247 millones de euros, cifra de la que se detraerá el importe bruto correspondiente al dividendo con cargo a la prima de emisión que debe aprobar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Témpore, convocada para el 5 de agosto. TPG Real Estate también extenderá su oferta de compra en las mismas condiciones a los accionistas minoritarios, que representan un 0,88% del capital social.
El precio acordado ha resultado de un proceso competitivo abierto por Sareb al que se invitó a diversos inversores nacionales e internacionales y representa el valor de mercado de Témpore Properties.
Dicho precio indicativo por acción supone un valor estimado del 100% de las acciones de la sociedad de 329,5 millones de euros, que se sitúa un 10% por encima de la capitalización bursátil al cierre de la sesión del pasado 4 de julio en el MAB. El valor estimado de la operación es un 17% superior del valor de salida a bolsa de Témpore Properties.
Témpore Properties cuenta con una cartera de más de 2.200 viviendas residenciales en régimen de alquiler, situadas en la zona metropolitana de las principales ciudades españolas. Sareb se mantendrá como accionista de la socimi que promovió en 2017 con una participación del 24,12%.
Nicolás Díaz Saldaña seguirá al frente de la gestión de la compañía, que mantendrá su sede en Madrid. TPG Real Estate Partners asumirá cuatro puestos del consejo de administración de Témpore Properties. En este sentido, se someterá a ratificación de la próxima Junta General Extraordinaria de Accionistas, convocada para el 5 de agosto, el nombramiento de Michael Abel, Matthew Coleman, Daniel Valenzano y Jonathan Farrell como nuevos consejeros representantes de TPG Real Estate Partners.
La Sareb ha contado en esta transacción con el asesoramiento legal de Evergreen. Por su parte, TPG Real Estate Partners ha sido asesorado por Alantra en la parte financiera, por Uría & Menéndez y Kirkland & Ellis como asesores legales y por Básico y JLL como asesores inmobiliarios.
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