Parqué de la Bolsa de Madrid
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha inscrito en el día de hoy en sus registros oficiales el folleto informativo de la oferta de suscripción de 10.000.000 acciones nuevas de Balboa Ventures y la admisión a negociación de sus acciones en las bolsas de valores españolas.
Balboa Ventures es una sociedad de nueva creación de capital riesgo gestionada por una filial de Arcano Asesores Financieros. La compañía centrará sus inversiones mayoritariamente en fondos de venture capital que invierten en compañías del sector tecnológico en fases iniciales del proyecto o ‘start-ups’ y, en menor medida, coinvertirá junto a ellos en empresas tecnológicas en etapas más maduras.
Desde una perspectiva geográfica, Balboa Ventures centrará sus inversiones principalmente en EEUU, con un enfoque relevante en Europa e Israel. Ocasionalmente invertirá también en otras regiones como China y el sudeste asiático.
Se espera que el inicio de cotización en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia tenga lugar a finales de noviembre de 2019 bajo el ticker ‘BBVC’.
En el momento del registro del folleto, Balboa tiene firmados compromisos irrevocables de inversión por aproximadamente 25 millones de euros con 18 inversores. Asimismo, cuatro consejeros se han comprometido a suscribir acciones por importe total de 550.000 euros. Adicionalmente, Arcano Partners será titular del 2% del capital social de Balboa Ventures en el momento de la admisión.
El precio se ha fijado en 10 euros por acción y está previsto que la adjudicación de las acciones tenga lugar el 20 de noviembre de 2019, tras finalizar el proceso de recepción de propuestas que comienza hoy 7 de noviembre de 2019.
La compañía estima que los fondos netos obtenidos estarán invertidos o comprometidos en fondos de venture capital o directamente en compañías del sector tecnológico, aproximadamente en 24 meses tras la admisión a Bolsa de las acciones.
JB Capital Markets y Banco Santander actúan como Entidades Coordinadoras Globales de la Oferta y Joint Bookrunners. Arcano Valores actúa como Bookrunner. Por su parte, Banco L.J. Carregosa, Norbolsa, Octavian AG y AVR Capital actúan como Co-Lead Managers.
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