Jefferies sigue apostando por Grifols y sube su participación ante la posible OPA

Este movimiento, que se produjo el pasado 10 de julio y ha sido notificado este lunes, se enmarca en la negociación de la familia Grifols con el fondo Brookfield para lanzar una posible Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) de exclusión sobre la empresa catalana, y antes de conocerse el anuncio de la agencia de calificación crediticia Moody’s de retirar el rating a la firma de hemoderivados.

Según los precios del mercado (9,364 euros en el Ibex 35), el paquete de Blackrock, que roza los 14,3 millones de títulos, tendría un valor de unos 133,9 millones de euros.

En concreto, la participación del 3,355% de Jefferies Financial se distribuye entre un 0,704% de derechos de voto atribuidos a las acciones y un 2,651% a través de instrumentos financieros.

Moody’s comunicó el viernes 12 de julio al cierre del mercado que ha retirado los ‘ratings’ sobre Grifols porque cree que tiene información “insuficiente o inadecuada” para respaldar el mantenimiento de las calificaciones, en un contexto marcado por la posible Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) de exclusión que podrían llevar a cabo, conjuntamente, los accionistas familiares y el fondo Brookfield.

No obstante, fuentes cercanas a la compañía catalana explicaron a Europa Press que Moody’s deja de cubrirles porque les han rescindido el contrato, si bien seguirán trabajando con las agencias Standard & Poor’s (S&P) y Fitch.

Asimismo, estas fuentes han alegado que Moody’s retira las calificaciones porque, finiquitado el contrato, sólo podrá acceder a la información de dominio público de la empresa.

Entrando al detalle del comunicado de Moody’s, la agencia le ha retirado a la compañía catalana de hemoderivados el ‘rating’ de familia corporativa (CFR) de ‘B3’ y el rating de probabilidad de incumplimiento (PDR) de ‘B3-PD’.

Adicionalmente, se han visto suprimidas las calificaciones sénior no garantizadas respaldadas por ‘Caa2’ de Grifols Escrow Issuer; las sénior garantizadas respaldadas por ‘B2’; la sénior garantizada a plazo de B2 de Grifols y las sénior garantizadas de líneas de crédito bancarias respaldadas por ‘B2’ de Grifols World.

Antes de la retirada, la perspectiva era ‘estable’ para todas las calificaciones.

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