Grifols
La entrada en vigor de la nueva línea, informa en una nota, está condicionada a que se complete la refinanciación del actual préstamo a largo plazo (Term Loan B o TLB, por sus siglas en inglés) de la compañía, prevista para el 31 de mayo, en línea con los planes previamente anunciados por la compañía.
Según los compromisos recibidos, el margen aplicable a la nueva línea de crédito se reduciría de 300 puntos básicos a 200 puntos básicos, con un potencial de reducirse aún más, hasta los 125 puntos básicos, sujeto al progreso de la empresa en sus objetivos de desapalancamiento.
La demanda para participar en la nueva línea de crédito “superó ampliamente la colocación final”, afirma, “lo que demuestra el sólido respaldo de la banca internacional a los avances de Grifols en materia de reducción de deuda y mejora del flujo de caja libre, una vez completados los procesos de due diligence y las aprobaciones finales”.
Los coordinadores conjuntos seleccionados incluyen a Bank of America, JPMorgan, Santander, DNB, Citibank, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Helaba, UBS, ING y Nomura.
“Las recientes mejoras de calificación por parte de las principales agencias de rating reflejan la mejora del desempeño operativo de Grifols, una mayor generación de flujo de caja y avances significativos en su proceso de reducción de deuda”, señala la compañía.
En concreto, S&P Global Ratings ha elevado la calificación crediticia de la compañía en dos niveles en los últimos 18 meses, hasta situarla en BB- con perspectiva estable.
En la misma línea, Moody’s y Fitch Ratings también han mejorado la calificación y/o la perspectiva de Grifols, destacando el fortalecimiento de su perfil financiero, la mejora de la trayectoria de apalancamiento y los continuos avances en el restablecimiento de la solidez del balance.
Subida en Bolsa
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