El Corte Inglés
El Corte Inglés ha suscrito un acuerdo con Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs para refinanciar su deuda por un importe máximo de 3.650 millones de euros.
El acuerdo contempla un préstamo-puente de 1.200 millones de euros a doce meses y con dos opciones de extensión, hasta un vencimiento máximo de dos años; un préstamo de 1.450 millones de euros, a un plazo de cinco años, y una línea de crédito de hasta 1.000 millones de euros, a un plazo de cinco años, ha informado hoy la empresa.
Los fondos obtenidos se destinarán a reemplazar el crédito sindicado suscrito en noviembre de 2013, que tiene un saldo vivo de 2.153 millones, así como a reordenar el programa de pagarés, cuyo saldo vivo asciende a 1.315 millones, y a cubrir otras deudas menores.
Según apunta El Corte Inglés, el acuerdo asegura una financiación estable para la compañía, con menor coste y mayores plazos (casi dos años más de vencimiento medio), y sin necesidad de aportar garantías.
El grupo ya está analizando las distintas opciones a su alcance para, en los próximos meses, reemplazar el préstamo puente por financiación a medio y largo plazo. Entre las medidas que se barajan estaría la emisión de bonos.
Además, prevé, a través de su filial de seguros, poner próximamente a disposición de los tenedores de los pagarés “un amplio rango de productos financieros de ahorro”, para lo que cuenta con el asesoramiento de Rothschild y de Cuatrecasas.
El Corte Inglés espera que en breve las tres entidades procedan a sindicar el nuevo contrato de financiación entre bancos nacionales y extranjeros, lo que le permitiría diversificar sus fuentes. Según la empresa, se han iniciado ya conversaciones con un amplio grupo de entidades para que les acompañen como coordinadoras globales y colocadoras.
La decisión pone fin a los rumores que durante los últimos días apuntaban a la…
La decisión de Berna introduce un nuevo elemento diplomático en la escalada militar en Oriente…
La desaparición de Gemma Cuervo, una de las intérpretes más queridas de la escena española,…
El anuncio se produce mientras EEUU e Israel mantienen ataques contra objetivos iraníes y en…
El enfrentamiento verbal entre la Casa Blanca y algunos medios estadounidenses se produce mientras continúa…
El aumento de la temperatura global está acelerando el deshielo de glaciares y capas de…