Oaktree, George Soros, Lone Star, Cerberus-Goldman Sachs y Blackstone-TPG entran en la fase decisiva de la operación. Cinco grandes consorcios de fondos han empezado ya a estudiar en profundidad la cartera de 6.500 millones de euros en hipotecas problemáticas de CatalunyaCaixa que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) quiere tener adjudicada antes de cerrar la subasta de la entidad rescatada.
Según publica Efe, que cita fuentes financieras, en un primer momento doce grupos inversores extranjeros mostraron interés por hacerse con estos préstamos y de ellos se seleccionaron las cinco mejores ofertas: Oaktree, George Soros, Lone Star, Cerberus-Goldman Sachs, y Blackstone-TPG.
Las propuestas iniciales oscilan entre 3.000 y 3.500 millones de euros, aunque deberán concretarse ahora que pueden obtener más datos sobre la cartera. Algunos de los fondos han ido buscando socios para apostar con más papeletas. En una primera criba, CatalunyaCaixa dejó fuera a algunos fondos que cuentan con una importante plataforma para gestionar sus hipotecas problemáticas y que ahora estarían dispuestos a acompañar a algunos de los inversores mejor posicionados.
De este modo, Oaktree ha recurrido al consorcio formado por Pimco-Marathon-Deutsche Bank y Finsolutia de cara a una eventual oferta final; mientras que el multimillonario Soros se ha aliado con Värde Partners, conocido en España por haber adquirido Aliseda, la inmobiliaria del Banco Popular. Además, ha surgido un tercer pacto entre Lone Star y Apollo-Centerbridge.
En unos días, los cinco consorcios resultantes recibirán una comunicación formal en la que se detallan las condiciones finales de la puja, que deberá cerrarse a principios del próximo mes, siempre antes del 14 de julio, cuando el FROB espera recibir las ofertas de la banca por el conjunto de CatalunyaCaixa.
En cualquier caso, desde ya los cinco aspirantes a hacerse con la cartera de hipotecas del banco nacionalizado han comenzado a estudiarla en profundidad, ya que tienen acceso a lo que se conoce como ‘data room’ ampliado.
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