La valoración de la filial es de 600 millones de dólares (unos 440 millones de euros), equivalentes al 15% de capitalización de Abengoa. Abengoa ha confirmado la salida a Bolsa de Abengoa Yield, que cotizará en el Nasdaq. La empresa, que trasladará a su filial una serie de activos, espera sacar a cotizar el 21,9% de ella. Para ello, ha presentado un documento de registro en la SEC (Securities and Exchange Commissión) que todavía tiene que declararse efectivo.
La valoración de la filial es de 600 millones de dólares (unos 440 millones de euros), equivalentes al 15% de capitalización de Abengoa. El rango de precio está entre 25 y 27 dólares, para una oferta de 23,1 millones de acciones, lo que sitúa la valoración entre 575 millones y 675 millones de dólares. Los fondos obtenidos se traspasarán a la matriz (Abengoa) excepto 30 millones de dólares (22 millones de euros) se quedarán en la caja de Abengoa Yield.
Abengoa Yield servirá de vehículo mediante el cual la matriz invertirá, gestionará y adquirirá activos de energías renovables, generación convencional, líneas de transmisión eléctrica y otros activos concesionales en Norteamérica, Sudamérica y España.
Los analistas de Banco Sabadell señalan que se trata de una noticia “positiva” ya esperada, si bien muestran prudencia a la espera del pricing que será dentro de dos semanas. “Esperamos más detalle en lo próximos días con la publicación del folleto de emisión”, señalan.
Los expertos de Bankinter también consideran que se trata de un “buena noticia”, la que la compañía realiza esta salida a Bolsa con el objetivo de reducir su abultado endeudamiento que asciende a 8.500 millones de euros. Con esta operación, la empresa podría obtener más de 440 millones, un 5,3% de su deuda.
Las acciones de Abengoa retrocedían a media mañana un 0,53% hasta los 0,4168 euros, mientras que las Abengoa B se dejan un 1,69% hasta los 3,49 euros.
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