El Santander, que posee actualmente un del 64,8% de SCUSA, sólo reducirá su participación en un 4,1% con la la salida a Bolsa. El Banco Santander prevé mantener un 60,7% Santander Consumer USA (SCUSA) tras la salida a Bolsa su filial de consumo en EEUU, según ha comunicado el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El banco que preside Emilio Botín posee actualmente un del 64,8% de SCUSA, por lo que sólo reduciría su participación en un 4,1% con la OPV, lo que le permitiría captar unos 240 millones de euros.
Banco Santander prevé captar un máximo de 1.300 millones de euros (unos 1.800 millones de dólares) en la salida a Bolsa de SCUSA, según la información registrada en la SEC (Securities and Exchange Commission) y recogida por la agencia Europa Press.
En concreto, la entidad estima fijar el precio de la salida a Bolsa en una horquilla que oscila entre los 22 y 24 dólares (unos 16 y 17,6 euros al cambio actual). El banco prevé ofrecer 65.217.391 acciones de la filial en la operación, a la que se podrían sumarse cerca de 9,8 millones de títulos adicionales dirigidos a los colocadores de la operación. En total, el Santander aspira a colocar en la OPV casi 75 millones de acciones.
Según ha detallado el banco a la SEC, la filial de consumo en Estados Unidos calcula que cotizarán 347.363.230 acciones tras la salida a Bolsa.
Citigroup y JP Morgan actúan como coordinadores globales, mientras que también participarán como colocadores Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBC, BMO, Credit Suisse, UBS, Wells Fargo y el propio Santander.
Banco Santander confirmó el pasado verano que había iniciado los trámites de autorización para sacar a Bolsa su filial de consumo en EEUU, aunque en ese momento subrayó que el inicio de estos trámites ante la SEC no suponía que se hubiera tomado una decisión sobre el lanzamiento de la oferta pública, “por lo que tampoco está determinada la fecha en que se llevarían a cabo ni el número de acciones que podrían venderse en su caso”.
La entidad que preside Emilio Botín cuenta con una participación del 65% en Santander Consumer USA, después de que en octubre de 2011 diera entrada en el capital a los fondos de capital riesgo KKR, Warburg Pincus y Centerbridge Partners, que controlan un 25%. El 10% restante está en manos de Dundon DFS, sociedad del actual consejero delegado de Santander Consumer USA, Thomas G. Dundon.
La operación, con la que Santander obtuvo unas plusvalías cercanas a los 1.000 millones de dólares (unos 726 millones de euros en ese momento), valoraba esta filial en 4.000 millones de dólares (2.900 millones de euros), y ya entonces el acuerdo contemplaba la posibilidad de que la sociedad saliera a Bolsa.
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