En 2009, la Caja Madrid de Miguel Blesa colocó 3.000 millones de euros en preferentes entre minoristas. Tres años después, el canje de estos títulos por otros que computen como capital de máxima calidad puede convertirse en el bote salvavidas que permita a Rodrigo Rato salvar Bankia de la intervención.
En los últimos meses, los rumores son continuos en lo que respecta al futuro de Bankia, o, para ser más concretos, de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de la entidad, a la que se traspasaron los activos inmobiliarios y las ayudas públicas recibidas (4.465 millones de euros).
Según publicaba hoy El Confidencial, BFA necesita hasta 2.800 millones de euros para alcanzar los mínimos de capital exigidos por la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Aunque fuentes financieras consultadas por EL BOLETÍN aclaran que la cifra no es, ni de lejos, tan elevada, lo cierto es que el grupo que preside Rodrigo Rato se encuentra en el ojo del huracán hasta el punto de que la semana pasada corrió por lo mentideros un rumor sobre una intervención inminente.
A finales del año pasado, la EBA exigió a Bankia 1.329 millones de euros de capital adicional a cubrir el 30 de junio, a los que se sumaron posteriormente unas necesidades de de 5.070 millones de euros por los saneamientos de activos inmobiliarios requeridos por el Gobierno. Por una parte, 3.396 millones de euros de provisiones, de los que un 34%, 1.139 millones, ya se adelantaron con cargo a los resultados de 2011. De este modo, quedan pendientes 2.257 millones que deberán dotarse antes del 31 de diciembre. A estas provisiones, se suman 1.574 millones en concepto de ‘buffer’ o colchón de capital.
Desde entonces, el banco ha iniciado un programa de desinversiones de activos no estratégicos, cuyo máximo exponente por el momento ha sido la venta del 4% que mantenía en BME por unos 70 millones de euros, lo que le permitió unas plusvalías de ocho millones. También se han amortizado algunas emisiones de deuda y se ha lanzado un canje de preferentes, aunque por el momento no se han tocado los títulos colocados por Caja Madrid hace ahora tres años.
En mayo de 2009, Caja Madrid lanzó una misión de 1.500 millones de euros en preferentes, que la entidad amplió hasta 3.000 millones dada la alta demanda recibida. Estos títulos pagaban, y pagan, un cupón del 7% durante los primeros cinco años, plazo a partir del cual la remuneración pasará a ser de Euríbor más el 4,75%.
De este modo, la oferta de canje se lanzó para los títulos emitidos casi en su totalidad por Bancaja entre 1999 y 2002, por valor de unos 1.230 millones de euros. Según los términos de la oferta, los clientes recibieron un 75% del nominal nada más aceptar el canje, que fue abonado el 30 de marzo.
El 25% restante será abonado en tres partes iguales dentro de los 10 días hábiles siguientes al 15 de junio de 2012, 14 de diciembre de 2012 y 14 de junio de 2013 con sujeción al mantenimiento en cada una de dichas fechas de la totalidad, dos tercios y un tercio, respectivamente, de las acciones de Bankia recibidas el 30 de marzo. Un 90% de los tenedores han acudido a esta oferta.
El banco presentará sus resultados del primer trimestre el próximo 18 de mayo, y se espera que en esa cita se de más información al respecto.
El aviso supone el cuarto plazo anunciado por Trump desde finales de marzo, en un…
La entrevista se publica en vísperas del juicio en la Audiencia Nacional, donde Bárcenas comparecerá…
El enfrentamiento político en torno al Guernica de Picasso ha escalado con un cruce directo…
Diego Carcedo era un periodista completo que manejaba todos los recursos de la profesión. De…
Las conversaciones entre Washington y Teherán podrían alcanzar un punto de inflexión en cuestión de…
El exlíder de Podemos sitúa el foco en el papel actual de los medios de…