Con su última emisión de deuda subordinada, Bankia consigue prácticamente rellenar el ‘bucket Tier2’. Bankia ha emitido 500 millones de euros en deuda subordinada a diez años con una rentabilidad del 3,475% tras haber recibido una demanda que sobrepasó los 5.250 millones de euros.
En concreto, Bankia abrió los libros con un precio estimado de 375 puntos básicos sobre midswap y consiguió cerrar la operación a un interés midswap más 335 puntos, equivalente a una rentabilidad del 3,475%.
Según destacan los analistas de Ahorro Corporación la emisión computará como capital de nivel 2 y con ella se consigue prácticamente rellenar el ‘bucket Tier2’ -quedarían menos de 100 millones de euros según los cálculos de estos expertos-. Queda pendiente de rellenar el de AT1 pero la entidad no tiene previsto emitir AT1 de momento.
La colocación, que atrajo a más de 300 inversores, forma parte del Plan de Financiación 2017 de la entidad, centrado en instrumentos de capital híbrido y en bonos elegibles para el requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL, por sus siglas en inglés).
La emisión computará como capital y permitirá incrementar la solvencia total de Bankia hasta superar el 15% en términos ‘fully loaded’, es decir, teniendo en cuenta los futuros requerimientos.
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