Las acciones de Deoleo rebotaban casi un 20% este jueves a un día de la celebración de su junta de accionistas en la que se aprobará una ‘operación acordeón’ y la segregación del patrimonio en el marco de su proceso de reestructuración de deuda de 575 millones de euros, aunque acumulan un retroceso del 68,97% en lo que va de año.
En concreto, las acciones del dueño de Koipe o Carbonell se intercambiaban a las 11.00 horas a un precio de 0,0258 euros, con un ascenso del 19,44%, tras encadenar tres días consecutivos en negativo, con descensos de entre el 9,49% en el cierre del lunes y del 46% al término de la sesión de ayer.
En concreto, Deoleo, que acabó 2019 siendo el peor valor del Mercado Continuo, someterá a la aprobación de sus accionistas una ‘operación acordeón’ por compensación de pérdidas, la segregación del patrimonio a favor de su filial Deoleo Holding y la liquidación de Deoleo Preferentes, entre otros puntos.
La compañía, en la que CVC ostenta una participación del 56,4%, dará previsiblemente ‘luz verde’ a dicha operación, que conllevará la reducción del capital a cero para la compensación de pérdidas y un aumento de capital simultáneo por un importe de 50 millones de euros con el objetivo de restablecer el equilibrio patrimonial y obtener fondos para el repago de parte de su deuda.
Asimismo, los accionistas aprobarán la segregación del patrimonio de la compañía a favor de su filial Deoleo Holding, que será efectiva el próximo 1 de enero de 2020.
En concreto, la valoración total neta de los elementos integrantes del patrimonio segregado asciende a 48,9 millones de euros, teniendo en cuenta unos activos de 791,41 millones de euros y unos pasivos de 742,51 millones de euros.
No obstante, tras los ajustes contables en las cuentas de 2018, la valoración total neta del patrimonio segregado ascendería a 38,74 millones de euros.
Asimismo, Deoleo Holding se subrogará en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social de la sociedad en relación a los trabajadores afectos a la actividad vinculada al patrimonio segregado, incluyendo los compromisos por pensiones y, en general, las obligaciones adquiridas en materia de protección social complementaria.
La compañía no prevé que la segregación vaya a implicar la necesidad de adoptar medidas especiales respecto de los trabajadores de la actividad vinculada al patrimonio segregado.
COMPLEJA REFINANCIACION DE DEUDA.
La segregación se enmarca en un proceso «complejo» de reestructuración y refinanciación de deuda de 575 millones de euros, aprobado por el consejo de administración con el fin de reforzar la viabilidad del grupo y la sostenibilidad de su deuda, la reducción progresiva del endeudamiento de Deoleo y su Grupo y el fortalecimiento de la estructura de capital.
En el marco de la operación de reestructuración, parte del endeudamiento financiero a reestructurar se convertirá en un contrato de préstamo necesariamente convertible en capital social de Deoleo Holding y parte permanecerá como deuda financiera a largo plazo del Grupo.
Asimismo, se llevará a cabo la conversión del contrato de préstamo convertible en capital social de Deoleo Holding, una vez se cumplan los requisitos establecidos en el mismo para su conversión, mediante un aumento de capital social por compensación de créditos, que permitirá a los acreedores bajo el contrato de préstamo convertible recibir participaciones representativas, en su conjunto, del 49% del capital social.
Asimismo, como parte de la operación de reestructuración, la compañía aprobará, a su vez, una segunda segregación a favor de su sociedad filial íntegramente participada denominada Deoleo Comercial, a la que le aportará la totalidad de los activos y pasivos recibidos en virtud de la segregación objeto de este proyecto.
Los miembros del consejo de administración de Deoleo han expresado su convencimiento de que la segregación de la compañía en favor de Deoleo Holding será beneficiosa para la firma y, por ende, para sus accionistas.
A punto de cumplirse diez años del Acuerdo de París, los datos de CarbonBombs.org muestran…
Alemania lleva años sin recuperar su dinamismo económico. Según Fuest, el gasto público continúa creciendo…
El cierre administrativo comenzó hace casi un mes, después de que el Congreso fracasara en…
La decisión sitúa a España dentro del grupo de países europeos que están transformando la…
El avance de la colaboración público-privada refleja tanto la necesidad de absorber demanda como la…
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha confirmado desde Kuala Lumpur que el pacto…