Atlantica Sustainable Infrastructure ha anunciado hoy la emisión de un bono proyecto de 326 millones de euros destinado a la refinanciación de Helios 1 y 2, dos plantas solares en España con una capacidad total de 100 MW.
El nuevo bono sin recurso se ha utilizado para repagar la deuda existente, con un nominal vivo de aproximadamente 250 millones de euros y para cancelar los swaps antiguos asociados a dicha financiación.
En una nota informativa, la compañía asegura que con esta refinanciación ha logrado una importante mejora en coste y plazo. El coste pasa de aproximadamente 4,2% en la financiación previa a un 1,9%, mientras que el plazo se extiende de 7 a 17 años.
“Para Atlantica, esta financiación consigue el objetivo de diversificación de fuentes de financiación” señaló Francisco Martinez-Davis, CFO de Atlantica.
Después de los costes de la transacción y de la cancelación de los antiguos swaps, Atlantica ha conseguido obtener aproximadamente 30 millones de dólares de caja que espera destinar a la financiación de su plan de crecimiento.
Los bonos se han colocado entre inversores institucionales europeos y americanos de reconocido prestigio y están garantizados por Assured Guarantee Europe S.A. Como resultado de esta garantía, la emisión tiene una calificación crediticia de AA por S&P Global Ratings.
Cantor Fitzgerald ha actuado como colocador único y placement agent. Por su parte, Watson Farley & Williams Spain, S.L. ha asesorado a Atlantica y Clifford Chance LLP ha actuado como asesor de Assured Guarantee Europe SA.
El respaldo explícito de altos cargos estadounidenses a distintas formaciones nacionalistas europeas marcó el inicio…
Cuando el director Wim Wenders va al cine, se sienta en la segunda fila, allí…
La formación de Santiago Abascal es la gran vencedora de esta noche electoral. Duplica sus…
La jornada electoral ha estado condicionada por un fuerte temporal que ha afectado a amplias…
Duro revés para el PSOE, los socialistas liderados por la exministra Pilar Alegría obtienen 19…
Según la mencionada encuesta, CHA pasaría de 3 a 4 ó 5--, mientras que Aragón-Teruel…