La tecnológica británica, que ha pedido que los ADS coticen en el Nasdaq bajo el símbolo ‘ARM’, ha precisado que el número de ADS que se ofrecerán y la horquilla de precios de la oferta propuesta están aún por determinar. Sin embargo, Financial Times asegura que Arm va camino de convertirse en la empresa más valiosa en salir a bolsa en EEUU desde al menos noviembre de 2021, cuando debutó el fabricante de coches eléctricos Rivian con una capitalización de mercado inicial de 70.000 millones de dólares. Una valoración más alta la convertiría en la nueva cotización más valiosa desde que el grupo de viajes compartidos Uber salió a bolsa en 2019 con una capitalización de mercado de 75.000 millones de dólares.
Raine Securities actuará como asesor financiero en relación con la oferta propuesta por Arm, mientras que Barclays, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Mizuho serán los gestores conjuntos de la operación.
Recientemente se conoció que el conglomerado japonés SoftBank habría llegado a un acuerdo para adquirir la participación del 25% que no controla directamente en Arm, que valoraría la empresa en más de 60.000 millones de dólares (55.164 millones de euros) antes de su inminente salida a Bolsa, que se espera para septiembre.
SoftBank valora la participación del 25% de Arm en poder de su fondo Vision Fund en alrededor de 15.000 millones de dólares (13.791 millones de euros), aproximadamente el doble del precio que pagó este vehículo inversor, en el que también participa Arabia Saudí, cuando adquirió la participación en 2017.
En 2016, SoftBank pagó 32.000 millones de dólares (29.421 millones de euros) para hacerse con Arm.
El conglomerado japonés comenzó a preparar la salida a Bolsa de Arm después de que las presiones de los reguladores frustrasen la venta de la compañía a Nvdia, que pactó en 2020 por 40.000 millones de dólares (36.776 millones de euros).
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