ArcelorMittal
Las acciones de ArcelorMittal se deslomaban a media tarde un 12,2% en el Ibex 35 hasta marcar 9,02 euros después de que el grupo siderúrgico haya anunciado una ampliación de capital por valor de 2.000 millones de dólares (1.850 millones de euros) mediante la emisión de nuevas acciones y bonos obligatoriamente convertibles.
La compañía ha explicado que la emisión se realizará en el mercado estadounidense mediante las normas establecidas por la SEC. Para el resto de inversores internacionales, la ampliación se ajustará a ciertas “restricciones de venta”. ArcelorMittal no ha especificado el valor nominal de las nuevas acciones ni tampoco el volumen de los bonos. En su lugar, ha asegurado que se reserva “flexibilidad” para ajustar las proporciones relativas de ambos instrumentos en las ofertas.
La ampliación es una medida “proactiva” para acelerar el objetivo de reducción de deuda hasta 7.000 millones de dólares. “ArcelorMittal tiene intención de usar los ingresos netos de estas ofertas para propósitos corporativos generales, desapalancamiento y para incrementar su liquidez y, de este modo, generar una mayor resiliencia en un lo que sigue siendo un momento incierto”, ha afirmado la empresa.
Los bonos obligatoriamente convertibles tendrán un plazo de vencimiento de tres años y su cupón anual estará situado entre el 5,25% y el 5,75%.
Asimismo, la empresa ha informado de que la familia Mittal acudirá a estas ofertas con una orden de compra de 200 millones de dólares.
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