Buena acogida del mercado a los resultados de Applus Services, que sube en la apertura un 3,5% hasta los 12,31 euros. La compañía alcanzó un beneficio neto de 22,2 millones de euros en los seis primeros meses del año, un incremento de un 36,2% respecto al mismo periodo de 2017, mientras que el resultado operativo ajustado fue de 82,3 millones, un 15,9% más.
El beneficio neto ajustado de Applus se situó en 45,9 millones de euros entre enero y junio, por encima de los 40,2 millones de euros del primer semestre de 2017, lo que supone un aumento relativo del 14,2%.
Los ingresos aumentaron un 3% hasta los 812,8 millones de euros, como consecuencia de un crecimiento orgánico del 3,5% y de la aportación de las adquisiciones realizadas en el último año, y todo ello a pesar del impacto negativo de los tipos de cambio, según ha comunicado la compañía.
Applus ha comunicado además que ha refinanciado su deuda financiera, extendiendo el vencimiento y diversificando sus fuentes de financiación. Así, la estructura de deuda existente hasta la fecha, consistente en un préstamo bancario sindicado de 750 millones de euros con vencimiento en el mes de junio de 2020, ha sido refinanciada anticipadamente “para aprovechar las buenas condiciones existentes en el mercado”.
La nueva estructura de deuda del grupo se compone de una parte de deuda bancaria y de una colocación de deuda privada con inversores institucionales.
La parte bancaria de la deuda, provista por nueve bancos internacionales, consiste en un préstamo sindicado multidivisa de 600 millones de euros que incluye una línea de crédito de 400 millones de euros. El margen para este préstamo cuando esté dispuesto es de alrededor del 1,1%. El préstamo sindicado es a cinco años pero puede extenderse por un total de dos años adicionales al final del primer y segundo año.
Banco Santander, BNP Paribas, Caixabank, Crédit Agricole, Mizuho y Société Générale han sido los ‘Joint Bookrunners’ y ‘Mandated Lead Arrangers’ del nuevo préstamo sindicado de Applus, mientras que Barclays, Citi y MUFG han actuado como ‘Mandated Lead Arrangers’.
La colocación privada se ha realizado con dos reconocidos inversores institucionales americanos, liderados por Pricoa Capital Group conjuntamente con MetLife Investment Management. La estructura incluye un tramo a 7 años por un importe de 150 millones de euros y un tramo de 80 millones de euros a 10 años. El tipo de interés fijo promedio de esta operación es del 2%.
El resultado electoral en el entorno de Almaraz refuerza a los partidos que han defendido…
En concreto, Miguel Ángel Gallardo y los suyos no llegan a los 20 parlamentarios: 18,…
El sondeo dibuja un cambio profundo en el mapa político extremeño respecto a los comicios…
El informe de Sanidad se basa en la Lista de Medicamentos Esenciales de la Organización…
El descenso de la participación se produce en las dos provincias extremeñas, aunque con distinta…
Se trata de una situación sin precedentes desde que existen registros instrumentales fiables, que arrancan…