Cellnex se convierte un día más en el principal protagonista del Ibex 35, con subidas que superan el 8%, después de que la compañía haya puesto en marcha una ampliación de capital de 4.000 millones de euros con la que pretende financiar futuras adquisiciones.
En concreto, las acciones de Cellnex se anotaban una subida al cierre del 8,27% hasta los 60,78 euros dentro de un Ibex 35 que finalmente bajaba un 0,07%. Con una capitalización bursátil de unos 23.420 millones de euros, los títulos acumulan en lo que va de año una subida de más del 58% que convierte a Cellnex en el valor con mejor comportamiento del año.
La compañía anunció ayer al cierre del mercado la puesta en marcha de una ampliación de capital de 3.999.525.423 euros que se realizará a un tipo de emisión unitario de 39,45 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 101.382.140 acciones ordinarias de 0,25 euros de valor nominal cada una. El dinero se destinará a financiar la expansión de la cartera de infraestructuras de telecomunicaciones «de manera coherente» con su estrategia de crecimiento a través de adquisiciones.
En un comunicado remitido esta mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Cellnex ha informado de que los accionistas Azure Vista C 2020, sociedad de Abu Dhabi Investment Authority con una participación de un 6,73% del capital; Canada Pension Plan Investment Board (4,95%); Lisson Grove Investment, filial del fondo soberano de Singapur GIC (6,73%); y Permian Investment Partners (0,29%) “se han comprometido a suscribir un total de 6.824.570, 5.021.380, 6.824.570 y 295.030 nuevas acciones”, respectivamente, que representan aproximadamente un 18,71% de los nuevos títulos puestos en circulación.
Además, determinados consejeros y miembros de la alta dirección se han comprometido a suscribir un total de 65.425 acciones, que representan aproximadamente el 0,06% de los nuevos títulos.
Cellnex suscribió en el día de ayer el correspondiente contrato de aseguramiento (underwriting agreement) con Morgan Stanley, JP Morgan Securities, Goldman Sachs International y BNP PARIBAS, en calidad de Joint Global Coordinators y Joint Bookrunners, y Banco Santander, CaixaBank, Banco de Sabadell, Deutsche Bank, HSBC Bank, Intesa Sanpaolo, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, Société Générale, UniCredit Corporate & Investment Banking y BBVA como Joint Bookrunners, conforme al cual las acciones nuevas, excepto las acciones comprometidas, que no se suscriban durante el periodo de suscripción preferente, el periodo de adjudicación adicional y el periodo de adjudicación discrecional serán objeto del compromiso de aseguramiento por las entidades aseguradoras, sujeto a ciertas condiciones, apunta Cellnex en su comunicado al regulador.
La empresa ha acordado un lock-up de 90 días tras la fecha de firma del contrato de aseguramiento, inclusive, sujeto a ciertas excepciones, incluida la posibilidad, una vez transcurridos 45 días naturales tras la firma del contrato de aseguramiento, de emitir, transferir o disponer de acciones que representen no más del 50% del capital social de la sociedad en el contexto de una fusión o adquisición llevada a cabo por la sociedad o sus filiales o anunciar la intención de llevar a cabo cualquiera de las transacciones anteriores.
