El Santander emitirá hasta 57.000 millones de euros en deuda en los próximos dos años

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El Santander emitirá hasta 57.000 millones de euros en deuda en los próximos dos años

Sucursal del Banco Santander

El Santander considera que los requisitos TLAC son “manejables” y tiene “suficiente margen” para absorber pérdidas gracias a su modelo de negocio. Banco Santander planea emitir entre 43.000 y 57.000 millones en deuda durante los ejercicios 2017 y 2018 para cumplir los nuevos requerimientos de Bruselas sobre absorción de pérdidas (TLAC por sus siglas en inglés), según ha informado este miércoles la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
 
Durante el 2017 que acaba de iniciarse, el banco pretende colocar entre 24.000 y 32.000 millones de euros, mientras que el próximo ejercicio serán entre 19.000 y 25.000 millones. Del importe total, entre 28.000 y 35.500 millones se corresponderá a deuda senior non preferred.
 
Según publica Europa Press, la entidad que preside Ana Botín ha presentado la actualización de su plan de financiación 2017-2018, tras la publicación de la propuesta de trasposición de los requerimientos TLAC en la Unión Europea. El objetivo del plan de financiación es fortalecer la posición TLAC del grupo y optimizar su coste de capital.
 
Para ello, el Santander está considerando “varios enfoques” para la emisión de instrumentos elegibles para TLAC antes de que la regulación definitiva sobre estos requisitos sea aprobada. El banco planea colocar entre 5.500 millones y 9.000 millones en híbridos hasta 2018.
 
La entidad ha garantizado que los requisitos TLAC son “manejables” y ha puesto en valor que tiene “suficiente margen” para absorber pérdidas gracias a su modelo de negocio, que sitúa a la entidad a la cabeza por rentabilidad y coberturas.
 
La entidad ha recordado que cuenta con un capital de máxima calidad (CET1) del 10,47% a septiembre en términos de ‘fully loaded’, esto es anticipando los requerimientos regulatorios que entrarán en vigor en 2019. El Santander reafirma nuevamente su objetivo de superar el 11% de este ratio en 2018 ante el crecimiento rentable de su actividad.

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