La llegada de abultadas órdenes de compra dentro del rango de precios establecido por Prosegur Cash permitirá una más exhaustiva selección de inversores. Los inversores han acudido en masa a la llamada de Prosegur. La filial de gestión de efectivo del grupo, Prosegur Cash, ha conseguido demanda suficiente como para cubrir en más de dos veces el volumen previsto para su debut en Bolsa dentro del rango de precios previsto por la firma de seguridad privada.
En concreto el apetito de los inversores abarcaría hasta 2,4 veces el montante ofrecido en la operación, según fuentes financieras referidas por Europa Press. Este factor habría permitido a Prosegur Cash elegir con mayor discrecionalidad el perfil de los inversores institucionales que acompañarán a la compañía en su estreno bursátil, dado que la colocación inicial ha quedado restringida a inversores profesionales.
Asimismo, los analistas subrayan que esta afluencia permitirá a la compañía fijar su precio de debut en un importe que permita dar cancha a su recorrido alcista sin arriesgarse al castigo en sus primeros cruces. En este sentido, fuentes del mercado apuntan que la operación podría saldarse finalmente a 2,00 euros por acción, en la parte baja del rango inicialmente anunciado y en la zona donde mayor demanda de títulos se habría concentrado en la prospección de apetito a posibles inversores.
El rango inicialmente fijado para la puesta de largo se acotaba entre 1,95 y 2,35 euros por acción. Como resultado de estas cifras, la operación alcanzaría un máximo de 969 millones de euros para Prosegur Cash. Este rango inicial valoraba la operación en un máximo de 969 millones de euros a tenor de los 375 millones de acciones que se han ofrecido en la operación, equivalentes a un 35% de su capital social.
Las perspectivas de negocio de Prosegur Cash pasan por ser parte activa en el proceso de consolidación de un sector muy fragmentado en compañías locales de tamaño menor. Una situación que para los analistas tiene su reflejo en la atención cosechada entre inversores internacionales, que habrían copado el grueso de las peticiones.
La compañía ha prometido afrontar su primer dividendo por entre un 50% y un 60% de su beneficio antes de que acabe este mismo año. Tiene previsto indicar el precio definitivo de colocación este jueves y debutar el viernes 17 de marzo bajo las siglas CASH. El principal objetivo es “cristalizar” el valor de esta unidad de negocio del grupo de manera que, además de conseguir una mejor valoración del conjunto de la compañía por parte del mercado, pueda colocarse como líder en “el esperado proceso de consolidación internacional del sector”, según explicó la matriz hace unos días.
El consejo de administración de la próximamente cotizada cuenta con nueve asientos. Dos consejeros ejecutivos: Christian Gut, como presidente ejecutivo, y José Antonio Lasanta, como consejero delegado. Del resto, cuatro tienen la categoría de independientes: María Benjumea, Ana Sainz de Vicuña, Claudio Aguirre y Daniel Entrecanales; y tres son dominicales en representación de la matriz: Chantal Gut, Pedro Guerrero y Antonio Rubio.
Los encargados de llevar a buen puerto la colocación de acciones son BBVA, Banco Santander, Citigroup y Goldman Sachs, que actúan como co-coordinadores y colocadores. Para esta última tarea se han contratado también los servicios de los especialistas de Deutsche Bank, HSBC, y JB Capital Markets. Como asesor financiero, Lazard, en marketing y comercialización se ha fichado a ANZ Bank y como gestores colíderes a Bankinter, Caixabank e Itau BBA USA.
El selectivo español ha transitado toda la jornada en beneficios, en tanto que ha ido ampliándolos desde la apertura hasta el cierre definitivo, momento…
