La renovable sevillana ha apuntado que su facturación crecerá hasta los 1.570 millones de euros, mientras que su Ebitda podría haber alcanzado los 285 millones a cierre de marzo. Abengoa ha iniciado la fase final de su último canje de bonos. La renovable sevillana ha anunciado la apertura de la colocación de un 2,65% de su capital social para atender las solicitudes de conversión de los bonistas que ayer martes se adhirieron a la hoja de ruta elaborada por la cotizada para mejorar su balance financiero.
La búsqueda de dueños para sus 20 millones de acciones de clase B ha sido encomendada a Citigroup y HSBC, según se ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya con los mercados cerrados a negociación. Puesto que la colocación se llevará a cabo mediante el procedimiento acelerado, se espera que antes de que la Bolsa abra sesión el jueves ya estén listos los datos finales de la operación.
El paquete a colocar alcanza un precio de mercado de 66,7 millones de euros, a razón de la cotización que las acciones de Abengoa alcanzan en el parqué. La cotizada se sitúa como la más pujante del Ibex 35 en lo que va de año, incluso a pesar de haberse convertido en uno de los valores más buscados por los especuladores bajistas.
La compañía de infraestructuras y energías renovables lanzó ayer una oferta para cancelar anticipadamente hasta la mitad de una emisión de obligaciones de deuda por valor de 400 millones de euros a cambio de una serie de acciones B que posteriormente serían colocadas en el mercado. Finalmente, el canje fue aceptado por titulares de bonos por valor de 238,3 millones de euros, un 59,6 % de la emisión y más de lo previsto por la cotizada.
Del desarrollo final de la colocación dependerá el importe en efectivo que finalmente recibirán los antiguos bonistas de la compañía. Este mismo martes, Abengoa animó su cotización y la aceptación del canje al adelantar algunas de las cifras del primer trimestre fiscal de este año. Así apuntó hacia un crecimiento de la facturación hasta el entorno de los 1.540 y 1.570 millones de euros, mientras que proyectó un resultado bruto de explotación o Ebitda de entre 265 y 285 millones.
