La familia Bonomi lanza una OPA de 142,5 millones por Natra

Chocolate corazón
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Las acciones de Natra, que esta mañana eran suspendidas de negociación por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), volvían al parqué con un descenso de un 0,44% hasta los 91 céntimos. World Confectionery Group, controlada por el fondo Investindustrial, ha lanzado una OPA sobre el 100% de la chocolatera, por la que ofrece 90 céntimos por acción, unos 142,5 millones de euros en total.

Antes de la suspensión de la cotización, Natra cotizaba en el mercado continuo en esos 90 céntimos de euro por acción, que suponía un descenso de un 1,10%.

Poco antes de las 10:30 horas de la mañana, Natra comunicaba en un hecho relevante remitido a la CNMV que el fondo Investindustrial, controlado por la familia italiana Bonomi, ofrecía 90 céntimos por cada acción y 900 euros por cada obligación convertible de Natra. Los Bonomi, que actualmente no están presentes en el accionariado de la chocolatera, son conocidos en España principalmente por sus participaciones en Port Aventura o Recoletos.

Los 90 céntimos suponen un descuento del 1,1% sobre el cierre de su cotización ayer, aunque una prima del 2,9% sobre el precio medio ponderado por volumen del 2 de enero y del 2,8% sobre la media de los últimos doce meses.

La intención de Investindustrial es la de retirar a Natra de la Bolsa si la OPA tiene éxito. Por el momento el fondo ha llegado a un acuerdo con los propietarios de obligaciones equivalentes al 57,58% del capital social, una vez convertidas en acciones: Deutsche Bank (22,08% del capital), los fondos Kington (11,76%) y Sherston (14,51%), y Banco Sabadell (9,24%).

Natra ha remitido además al regulador una estimación de sus beneficios anuales, así como las líneas estratégicas de su plan estratégico hasta 2023. Para este año, la chocolatera augura unas ganancias netas de 23,8 millones de euros, frente a las pérdidas de 9,9 millones de 2017, mientras que los ingresos pasaran de 374 millones el pasado ejercicio a 381 millones en este. Las anteriores previsiones eran de 388 millones. El plan de la compañía es pasar de 36,6 millones de Ebitda este año a 50 millones para 2023.