BBVA “fortalecerá aún más su balance” gracias a los beneficios que espera obtener en su operación de canje de deuda. La entidad ha lanzado una oferta para canjear participaciones preferentes de carácter perpetuo por un importe total de unos 1.500 millones de euros para fortalecer su capital, según ha informado a la Bolsa de Londres a través de su filial BBVA International.
La oferta de canje está dirigida a tres emisiones de participaciones preferentes. Dos de ellas estás emitidas en euros, por importe de 550 y 500 millones de euros, y otra, en divisa británica, por 400 millones de libras (unos 435 millones de euros).
En el caso de las emisiones en euros se ofrece canjear las participaciones por el 81,5% de su valor más una prima en metálico que se sitúa en el 8,5%, mientras que para la emisión en libras se canjean al 69% del nominal y una prima del 9,1%. El período de la oferta se prolongará hasta el próximo 14 de octubre y la liquidación tendrá lugar el día 21.
