Caja Madrid coloca una emisión de cédulas de 750 millones de euros

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Caja Madrid ha colocado en el mercado una emisión de cédulas hipotecarias con vencimiento a tres años a un precio de 240 puntos básicos sobre el ‘midswap’ (ligeramente por encima del 5%). El propio Caja Madrid, Credit Suisse, HSBC Holdings, Natixis y UniCredit SpA son los colocadores de la transacción, que contará con una calificación de Triple-A a largo plazo por parte de las calificadoras Moody’s Investors Service y Standard and Poor’s.

Pese a este buen rating, lo cierto es que la caja que preside Rodrigo Rato se ha visto obligada a pagar un diferencial extra sobre sus competidores. Así, el pasado lunes BBVA colocó 2.000 millones en cédulas a cuatro años a un tipo de ‘midswap’ más 150 puntos, un 4,25%.

Por su parte, Banco Santander prepara una emisión de bonos senior a tres años en euros a un precio de 175 puntos sobre el ‘midswap’.

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