Acciona afronta al alza la recta final para la salida a bolsa de su negocio de renovables

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Acciona. Autor: Acciona

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Acciona se anotaba en la jornada de hoy avances de un 1,04% hasta los 135,80 euros a media sesión en un Ibex 35 que a la misma hora se anotaba apenas un 0,33%. La compañía ha confirmado sus planes de sacar a Bolsa su filial energética durante el primer semestre de este año tras haber comunicado a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) sus intenciones mediante un documento de registro.

La CNMV ha verificado hoy el documento de registro de Corporación Acciona Energía Renovables, S.A. como paso previo a la OPV de la empresa. Este documento contiene la información requerida en el Anexo 1 (Documento de Registro para Valores Participativos) del Reglamento Delegado UE 2019/980 que incluye información completa sobre la sociedad, sus cuentas, los riesgos, el negocio y su gobierno corporativo.

En los próximos días la entidad tiene intención de registrar el folleto completo que incluirá la información respecto a la emisión concreta de valores que se pretende realizar: precio, número de acciones, aseguramiento o calendario entre otros (recogida en los Anexos 1 y 11 del Reglamento Delegado UE 2019/980). El citado registro  dará lugar al inicio de la colocación de la OPV como tal.

Este proceso en dos pasos separados es habitual en algunos mercados de nuestro entorno y facilita que la compañía pueda realizar presentaciones a los inversores previas al momento de la colocación efectiva de las acciones, señala la CNMV.

A falta del folleto completo, el documento de registro aprobado este lunes por la CNMV avanza como novedad la composición del consejo de administración de la nueva compañía cotizada.

Así, la presidencia recaerá en José Manuel Entrecanales, presidente también de la matriz, y el puesto de consejero delegado seguirá manteniéndolo Rafael Mateo. El vicepresidente de Acciona, Juan Ignacio Entrecanales, también formará parte del consejo y la única otra consejera dominical será Sonia Dulá.

Los otros siete miembros que conforman el consejo de 11 asientos lo componen independientes, es decir, el 64% del total, destacando la amplia presencia femenina, del 45%, en comparación con el conjunto del Ibex 35, que se limita al entorno del 30%.

Además de Dulá, las otras mujeres consejeras serán Karen Christiana Figueres Olsen, Inés Elvira Andrade Moreno, María Salgado Madriñán y María Fanjul Suárez, cinco en total, a las que acompañarán Juan Luis López Cardenete, Alejandro Mariano Werner Wainfeld y Rosauro Varo Rodríguez.

El consejo contará con los comités de Nombramientos y Retribuciones y de Auditoría y Sostenibilidad, una integración esta última que la empresa defiende como «pionera en el mundo corporativo» para reflejar la importancia que le otorga a la ejecución de sus políticas ESG (ambiental, social y corporativo).

“Como empresa independiente, Acciona Energía está comprometida con el mejor gobierno corporativo y con la mejora de nuestra posición de liderazgo mundial en materia de sostenibilidad, una de nuestras principales ventajas competitivas. La transición energética mundial representa una oportunidad de crecimiento a largo plazo. Esta salida a bolsa reforzará aún más la posición estratégica de Acciona Energía”, asegura el consejero delegado, Rafael Mateo.

Salida a bolsa

La oferta pública de venta (OPV), dirigida a inversores institucionales, se llevará a cabo mediante la colocación por parte de Acciona de acciones ordinarias de su filial, que cotizará con el código bursátil ‘ANE’ en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

“El anuncio de la salida a bolsa de Acciona Energía es un hito importante en nuestra misión de construir una compañía de energía renovable líder en el mundo y de desempeñar un papel central en la transición energética global”, señala Mateo.

Acciona Energía prevé alcanzar una capacidad total instalada de 20 gigavatios (GW) a finales de 2025 y ha identificado 28 GW en oportunidades más allá de 2025 con el objetivo de alcanzar una capacidad instalada de 30 GW en 2030.

Bestinver, Citigroup, Goldman Sachs y JP Morgan actuarán como ‘Joint Global Coordinators’ para la oferta, mientras que Banco Santander, BofA, Joh Berenberg Gossler, Crédit Agricole, Credit Suisse, HSBC y Société Générale actuarán como «Joint Bookrunners».

Alantra, Banco Sabadell, ING Bank en cooperación con Stifel Europe, Intesa SanPaolo, Mirabaud Securities, Mizuho, Norbolsa y RBC actuarán como «Co-lead Managers», al mismo tiempo que STJ Advisors y AZ Capital actúan como asesores financieros independientes de Acciona Energía en la oferta.

Por último, Uría Menéndez y Davis Polk & Wardwell actúan como asesores legales de Acciona Energía y Linklaters como asesor legal del sindicato bancario.