Banco Santander y su filial Santander Financial realizarán en los mercados internacionales una oferta de canje de valores computables como recursos propios por un importe nominal total de aproximadamente 9.100 millones de euros, según ha comunicado el banco a la CNMV.
El objetivo es mejorar la estructura de recursos propios y fortalecer el balance del grupo. En este canje se entregarán nuevos valores que cumplen con los actuales estándares del mercado y los requisitos regulatorios de cara al cómputo como recursos propios a nivel consolidado.
En relación con estas ofertas de canje, el Banco informa de que los resultados del segundo trimestre del Grupo han evolucionado de acuerdo con las expectativas. Según ha señalado, el beneficio neto atribuible acumulado durante la primera mitad de 2009 es totalmente consistente con el objetivo del Grupo de mantener en 2009 el beneficio neto ordinario conseguido en 2008, cuando el banco logró un beneficio de 8.876 millones de euros.
Banco Santander espera que el core capital haya aumentado entre 10 y 15 puntos básicos respecto al 7,3% del primer trimestre y que el ratio de mora del negocio español sea de alrededor del 3,5% a finales de este año. Además, las integraciones de Alliance&Leicester y Bradford&Bingley en Reino Unido, Banco Real en Brasil o Sovereign Bancorp en EEUU evolucionan de acuerdo con las expectativas. La entidad presentará sus ceuntas el próximo 29 de julio.
