El Santander prepara una emisión de bonos perpetuos en libras

Renta Fija

El Santander prepara una emisión de bonos perpetuos en libras

Ana Botín, presidenta de Banco Santander

La emisión, de 750 millones de libras, ha recibido muestras de interés por importe de 2.750 millones de libras. Banco Santander ha fijado un cupón del 7,375% para una emisión de un bono perpetuo no amortizable de 750 millones de libras (unos 1.031 millones de euros), según señala IFR, servicio de información y análisis financiero de Thomson Reuters.

La emisión, que ha recibido muestras de interés por importe de 2.750 millones de libras sin incluir a su matriz Santander, está siendo liderada por Santander, UBS, Bank of America Merrill Lynch, Barclays y MS tras un reciente ‘roadshow’.

Esta es la segunda gran operación que la entidad ha realizado en 2015 para captar liquidez, tras la ampliación realizada en enero, por un valor de 7.500 millones. Aquella operación recibió una demanda superior a los 11.000 millones de euros.

Más información