La fuerte demanda ha llevado a ampliar el importe final de las emisiones desde los 1.500 millones inicialmente previstos hasta los 1.750 millones. Telefónica ha captado 1.750 millones de euros a través de dos emisiones de bonos a largo plazo que ha cerrado hoy con éxito, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, Telefónica ha colocado 1.250 millones de euros en bonos con vencimiento a ocho años y cupón del 1,528% (MS + 105 puntos básicos), y otros 500 millones en títulos con vencimiento en octubre de 2028 y cupón del 2,318% (MS + 145pbs).
La demanda ha superado los 3.000 millones de euros, suponiendo una sobresuscripción de dos veces respecto al objetivo original de 1.500 millones. De hecho, la fuerte demanda ha llevado a ampliar el importe final un 17% desde los 1.500 millones inicialmente previstos hasta los 1.750 millones. La base inversora es de gran calidad y se han recibido cerca de 300 órdenes.
El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se realice el 17 de enero de 2017.
Estas operaciones se unen a las emisiones de bonos del pasado 17 de octubre por un importe total de 2.000 millones a plazos de cuatro y 15 años, más el préstamo a ocho años formalizado en diciembre con el China Development Bank por importe de otros 1.500 millones.
Asimismo, el pasado 28 de diciembre, Telefónica realizó una emisión privada de bonos con vencimiento a 35 años por importe de 150 millones con un cupón del 4%. Este plazo es el mayor alcanzado por una emisión de la compañía en toda su historia.
Tras estas operaciones, Telefónica extiende la vida media de su deuda en ocho meses desde principios de octubre, abarata el coste medio de la misma y supera la mitad de los vencimientos previstos para 2017.
De esta manera, Koldo García finalmente acudirá al Senado este lunes después de que la Mesa de la Comisión de investigación, en la que…
