Los títulos computarán como capital Tier 2 o recursos propios de segunda categoría. Banco Santander ha colocado hoy en el mercado una emisión de bonos a diez años por un importe de 1.000 millones de euros. Los títulos computarán como capital Tier 2 (recursos propios de segunda categoría), según publica Europa Press, que cita fuentes del mercado.
La operación se ha cerrado a un precio de 255 puntos básicos sobre el midswap (el tipo de referencia en este tipo de operaciones), ligeramente inferior al previsto inicialmente.
La entidad que preside Ana Botín ha dado mandato para esta operación a Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, Morgan Stanley y el propio Santander.
La operación contará previsiblemente con una calificación de ‘Baa2’ por Moody’s, de ‘BBB’ por S&P y de ‘BBB+’ por Fitch, todas en el grado de inversión con calidad aceptable.
De esta forma, el banco se ha estrenado en el mercado de capitales en 2017 después de que ayer CaixaBank ya realizase una colocación de 1.500 millones de euros en cédulas hipotecarias.
El banco ha explicado que este resultado se ha visto respaldado principalmente por el dinamismo de la actividad comercial y la mejora de la…
