Bankia ha acordado la cesión de la gestión de su negocio inmobiliario, incluyendo la capacidad para gestionar los activos inmobiliarios así como parte de la cartera de préstamos a promotores que actualmente tiene el grupo, a una empresa del grupo Cerberus Capital Management, LP.
El fondo Cerberus no es un desconocido en España, sino que lleva un tiempo buscando oportunidades de negocio en el país, aunque por el momento sólo había intervenido en pequeñas operaciones. Dentro de esta nueva estrategia en España se enmarca el fichaje de José María Aznar Botella para prestar servicios de asesoramiento a través de la firma Poniente Capital, de la que Cerberus posee el 100% del capital.
Aznar Botella, analista financiero licenciado en Derecho y Administración de Empresas, es hijo del expresidente del Gobierno, José María Aznar, y de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella.
Según los términos del acuerdo con Bankia, la empresa del grupo Cerberus también asumirá la gestión de los activos que BFA-Bankia gestiona para terceros por el tiempo que estén vigentes los contratos de gestión y administración existentes. La cifra que el fondo pagará por la cesión de este negocio dependerá del grado de cumplimiento del plan de negocios de la actividad traspasada y se estima que esté entre 40 y 90 millones de euros.
Para la gestión de la actividad inmobiliaria, Bankia cede 457 empleados a la nueva entidad, lo que permite al banco que preside José Ignacio Goirigolzarri continuar con el proceso de reducción de personal comprometido en su plan estratégico, tratando de maximizar el mantenimiento del empleo.
Los contratos firmados contemplan la cesión a la empresa del grupo Cerberus por 10 años, de forma exclusiva, de la gestión de un volumen superior a los 12.200 millones de euros brutos de activos inmobiliarios y de parte de la deuda derivada de préstamos a promotores que figuran en el balance de BFA-Bankia.
Además, dicha empresa del grupo Cerberus asumirá la gestión de los activos transferidos a terceros, tanto inmuebles como préstamo promotor, que actualmente gestiona Bankia y que suponen más de 36.600 millones de euros brutos.
Bankia se compromete a que su red de sucursales preste apoyo en la comercialización de los activos cuya gestión se cede. El banco ha aclarado que la transacción sólo supone la cesión de la plataforma de gestión, y no generará en favor del nuevo gestor derecho alguno de titularidad o propiedad sobre los activos gestionados, que corresponderá en todo caso al banco y continuarán en el balance de la entidad financiera, o de terceros, en su caso.
En esta operación se incluye la venta de la participación en las sociedades complementarias Gesnova (50%), dedicada a la gestión de alquileres, y Reser (55%), especializada en subastas online.
La transacción se ha realizado a través de un proceso competitivo en el que han participado las principales instituciones especializadas en este tipo de negocios. En este proceso Bankia ha contado con KPMG como asesor financiero y Uría Menéndez como asesor legal.
Cerberus ha contado con PwC y Goldman Sachs como asesores financieros y ha recibido asesoramiento legal para la operación de Ashurst LLP y Schulte Roth & Zabel LLP. Oliver Wyman también asesoró a Cerberus en la transacción.
